边关副将毛辽引蛇头苗族攻破边关, 自立为苗王, 统帅孟定袁丧命, 其子崇恭由老仆孟忠养育, 另一子崇俭则被辽收养。多年后, 俭被立为苗族太子, 恭沿袭父职, 镇守边关。汉女张淑良自幼与俭指腹为婚, 后边关沽酒为生。俭不知良身世, 把她强掳回苗寨成亲。良凭机智解困, 更说服俭学习汉人礼仪。辽命俭攻打中原, 恭率兵迎战, 兄弟阵上交锋, 不分胜负。俭无意中发现揭示身世的血书, 终与恭兄弟相认, 并合力杀辽报仇, 最后与良喜成眷属。